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水务行业“十四五”期间的三大发展趋势

时间:2021-02-21

       在2021年两会精神及各地公布“十四五” 规划公布背景下,行业政策重点之一是聚焦生态 文明建设及环境治理,水务行业发展因此迎来发 展新机遇。“十四五”期间国家要求生态文明建 设和节水政策等影响下,污水处理及环境治理等 领域仍是行业未来重点发展方向。

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水务行业运行现状:行业会平稳发展,在国 家节水政策的推动下,用水总量会略有下滑;污 水处理在大的环保产业及资本带动下,会快速发展 水资源是基础性自然资源, 也是重要的经济和战略资源。我国水资源严重短缺,人均占有量仅为世界平 均水平1/4,随着我国经济社会发展,城市化进程加快,对供排水的需求与要 求也会越来越高。环保产业投资高速增长,驱动我国城市污水处理行业快速 发展,污水处理能力和污水处理率不断提高,截至2019年末,我国城市污水 处理厂日处理能力为1.79亿立方米,同比增长5.82%,城市污水处理率达到 96.81%,同比提高1.32个百分点。但部分处理设施不能完全满足环保新的要 求,多数污泥没得到无害化处理。水务行业盈利水平:经过多年的投资建设, 国内水务基础设施不断完善、全国污水处理量等不断增长,水务企业营收同 比持续增长;但是期间费用规模较大,影响了水务企业的盈利能力;水务企 业主业盈利空间有限,利润来源主要还是政府补助;基本行业属性,水务企 业投资性现金流保持净流出,筹资性净现金流保持净流入,固定资产投资和 并购仍是行业发展的重点,如福建泉州水务集团并购蓝深环保。

水务行业“十四五”期间将会有以下三大发展趋势:

1.        竞争加剧,行业集中度进一步提升。

预计十四五期间,国内具有技术和规模优势水务企业将继续加快行业布 局,行业集中度将会进一步提升。为了迅速占领市场,水务企业通过加大投 资力度在全国范围内布局,收购兼并成为占领市场的主要方法。目前,我国 水务行业的竞争主体主要是地方政府下属的区域性水务企业、重资产水务投 资集团和专业化水务公司,市场格局较为稳定。然而随着市场化改革的不断 深入以及国家对环保需求的不断提高,多元化竞争格局进一步加剧。

2020年以来,因疫情影响,国家重点聚焦基建补短板,水务行业也成为 重点投资方向。同时,国资国企改革推进,地方国企加快产业布局,资本+技术结合成为行业发展新趋势,如泉州水务集团超前谋划,与埃睿迪信息技术 (北京)有限公司合作设立海丝埃睿迪数字科技有限公司,合作开发“水务大 脑”项目,借力工业互联网实现企业数字化转型。海丝埃睿迪通过数字享生、 大数据、人工智能等技术构建水务领域工业互联网,率先在泉州落地智慧水务, 打造中国水务行业数字挛生平台的卓越贡献,推动水务行业向服务型制造转变, 由此在行业中脱颖而出,行业类似的整合也会推动行业集中度提高。目前我国 供水行业发展稳定,污水处理行业也会在环保产业投资带动下快速发展,而随 着市场化改革推进,市场集中度会持续提高。随着政策推进流域综合治理、农 村环境治理等方面,市场需求释放,为进一步占领和巩固水务市场份额,技术 和规模优势突出的水务企业纷纷加快区域布局,通过市场竞争或强强联合,介 入其他区域污水处理业务并加紧拓展新业务市场,形成供水及污水处理一体化 业务格局。未来水务行业进入者增加,竞争将加剧,规模效应明显,部分实力 强的企业通过并购实现快速增长,行业集中度将提升。

1.    国家会加大供水安全的投入,加强行业监管,以确保水资源安全。

我国经济社会发展需要供水安全。这次新冠疫情过后,水生态安全会是我 国长期战略,支撑着我国社会经济可持续发展、百姓身体健康寿命延长,政府 仍将持续加大对水生态安全的供水、污水、水环境等的基础设施建设力度和投 资力度,水生态一体化、系统化的保护治理工作也会持续推进。2020年3月, 由财政部、自然资源部、生态环境部、国家林草局四部门联合发布《关于加强 生态环保资金管理推动建立项目储备制度的通知》,提出建立中央生态环保资 金项目储备库制度,严格储备库制度管理,对入库项目资金范围做出了具体要 求,对入库标准进行规范。2020年12月,生态环境部发布《关于进一步规范 城镇(园区)污水处理环境管理的通知》,依据水污染防治等法律法规,依法 明晰各方责任,并推动各方履职尽责,规范环境监督管理。2021年1月,生态 环境部发布《生态环境标准管理办法》,该方法自2021年2月1日开始实行, 对国家生态环境及地方生态环境从生态环境质量标准、生态环境风险管控标准、 污染物排放标准和其他生态环境标准等进行了明确。以上种种政策法规的公布, 就是为了要加强水务行业的监管,确保老百姓喝上放心水。

2.    智慧水务及农村饮水'污水治理将发力。

2月21 H, 2021年中央一号文件发布,要求全面推进乡村振兴、加快农业 农村现代化发展。文件提出重视农村饮用水建设,提出到2025年农村自来水普 及率达到88%的目标,据测算,十四五期间农村饮用水的投资规模可达千亿, 假设35%为设备投入,十四五期间农饮水的设备投入也在大几百亿规模。因此, 估计智慧水务行业(包括智慧水务软件平台+管网智能化设备+智慧水厂设备 +农村饮用水设备)的行业空间在千亿级别。据预测,2035年我国农村污水处 理率将达到70%,形成2000多亿的市场空间。


 

 


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